中国远洋(1919.HK)今日踏上回归之旅，将首次公开发行不超过17.84亿股A股。公司H股昨日收盘价9.91港元。
本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式进行。
其中战略配售不超过5.35亿股，约占总发行量的30%；回拨机制启动前，网下配售股份不超过4.46亿股，约占25%；网上发行约为8.02亿股，约占45%。
公司今日开始初步询价，6月15日刊登开始网下申购缴款；6月18日开始网上资金申购，网下申购缴款截止；6月19日确定本次发行的发行价格，确定是否启动网上网下回拨机制，并确定最终网上/网下发行数量；6月20日公布《定价、网下发行结果及网上中签率公告》，并披露战略投资者具体配售情况；6月21日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》，网上申购资金同日解冻。
公司本次A股发行募集资金主要用于收购中远物流51%的股权、支付12艘在建船舶所需的资本开支、投资堆场建设项目和物流项目。这也是天津市四年来首家IPO并在上证所上市的公司。
|
