昨天，股票代码3883的中国奥园地产集团股份有限公司在香港联合交易所主板正式挂牌上市，这是今年国庆前后在香港联交所上市的第三家内地房地产企业（另两家为9月28日上市的远洋地产和10月8日上市的SOHO中国）。中国奥园每股发售定价在价格区间的上限5.20港元，共发行7亿股，总募资金额达36.4亿港元。
中国奥园受到国际投资者追捧，包括郭炳湘、郭鹤年、吴光正、陈延骅等在内的香港富豪争相买入，公开发售获约203倍超额认购。奥园集团主席郭梓文表示，公司将借此机会，加快冲刺“中国领先的综合房地产公司”这一发展目标。
中国奥园首个交易日交投畅旺，成交股数462，820，000股，总成交(行情论坛)金额29.7亿港元。开市报6.1港元，当日最高股价达7.03港元，收市报6.8港元，较招股价高出约30.8%，公司总市值约150亿港元。
公开发售获203倍超额认购
中国奥园的招股认购反应十分踊跃，香港公开发售录得约203倍超额认购，国际发售部分也获大量超额认购。首次公开招股之发售价为每股5.20港元，位于招股价格区间4.10-5.20港元之上限。
据悉，是次发售共7亿股股份，占公司经扩大股本的31.8%.假设并无行使超额配股权，全球发售项下的香港公开发售初步发售70，000，000股股份，占发售股份总数约10%；国际发售初步发售630，000，000股股份，占发售股份总数约90%.由于香港公开发售获得重大比例超额认购，回拨机制已经启动，香港公开发售总股数已增加至350，000，000股，占发行股份的50%.瑞士信贷（香港）有限公司及摩根士丹利亚洲有限公司为是次全球发售的联席全球协调人、联席账册管理人、联席保荐人及联席牵头经办人。
去年3月，饱受资金紧缺传闻困扰的郭梓文及时赶在限制外资投资中国房地产市场的“171号文”出台前与美国国泰财富基金签订战略合作协议，后者注资数千万美元获得奥园集团超过两成的股权。至此在奥园集团目前的股权架构中，郭梓文控制的郭氏信托基金占79.5%，美国国泰财富基金占余下的20.5%.
在国泰基金穿针引线下，2006年8月，著名国际投行瑞士信贷向奥园集团投入1.3亿美元，成为其策略投资者。同年11月，奥园收购原合作伙伴 中体产业所持有的广州奥林匹克物业投资有限公司16.68%股份，实现完全控股，进一步理顺了旗下公司的股权关系。如今，瑞士信贷顺理成章地成为奥园上市保荐人之一，另一保荐人是摩根士丹利。
港投资者看好内地房企
内地房企最近在港上市连续获得热捧，奥园此次在港招股亦不例外。值得关注的是，香港四大富豪也争相买入中国奥园股票，成为其基础投资者。这些重量级人物包括了香港新鸿基地产发展有限公司主席郭炳湘、嘉里控股有限公司控股股东郭鹤年、会德丰有限公司主席吴光正之家族以及南丰集团控股股东陈廷骅、陈慧慧等。
香港凯基证券一位分析师表示：“其实海外基金很希望能直接投资国内房企，以推动其上市方式获利，虽然这一做法风险相对较大，但回报会更高。特别是现在港股走势一片大好，尽管面临各种政策压力，内地房地产股还是受到投资者追捧。”联合证券分析师张帆亦认为，房地产作为一种比较特殊的资源，收益稳定、安全，虽然利润率已不如从前，但依然稳中有升，形势发展看好。
据悉，奥园计划将募资所得款项的36.2%即11.26亿港元用于现有项目的发展融资；36.2%用于在中国收购新土地的需要，比如沈阳市的新项目“沈阳奥园”，其中约6250万港元将用于支付该项目第一期土地的未支付款项，余下约10.64亿港元将用于土地收购；约23.9%即7.43亿港元用于赎回若干可换股票票据；不超过1.19亿港元将用于一般营运资金用途。
借上市契机重整旗鼓
中国奥园的前身是香港金业集团，由郭梓文于1996年创立。郭氏凭借其前瞻性战略眼光，开创复合型地产开发理念，借助“奥林匹克花园”概念及“体育+地产”开发模式，一度将业务从大本营广州番禺拓展至全国。
2003年，因A股借壳上市心切，卷入壳公司数亿元的隐性担保漩涡之中，融资无望并波及集团旗下开发业务的正常运转，显赫一时的郭梓文和奥园集团因此陷入低谷长达数年。
但近两年广州楼市的火爆，让奥园得以逐渐恢复元气。今年年初，沉寂多时的奥园再度开始在江西、广西和重庆等地储备土地。截至2007年6月30日，奥园集团共有11个处于不同发展阶段的项目，其中7个位于广东省，另外4个则位于江西省、广西省及重庆市。其拥有的物业总建筑面积约为610万平方米，其中约110万平方米总建筑面积的物业已竣工，约70万平方米属于发展中物业，还有约430万平方米作为未来发展的物业。
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十一黄金周前央行与银监会联合发布房贷紧缩政策，国际投资者面对此调控是否依然对内地地产企业保持浓厚投资兴趣，奥园集团董事郭梓宁对本报记者表示，目前断言市场走势为时尚早，“我们对上市后公司的发展充满信心”。奥园集团主席郭梓文亦在上市仪式上表示，公司项目开发主要针对中高档买家，房贷调控对这部分消费者的影响并不大。
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